Relatorio de Implementacao

CRM & Agentes de IA — Salus Water

Configuracao completa do CRM em hub.triadeflow.ai — bots de qualificacao inteligente, workflows automatizados e base de conhecimento treinada.

Parceiro: Andre Roberti
Data: 25 de Fevereiro de 2026
Local: Lake Worth, FL
Por: Triadeflow
2
Bots de IA
2
Workflows Ativos
2
Knowledge Bases
7
Tags Criadas
6
Custom Fields
Entregas

O que foi implementado

Todos os itens configurados e prontos no CRM da Salus Water.

Bot Sofia (Portugues)Configurado
Bot Sara (Espanhol)Configurado
Knowledge Base PT-BRTreinada
Knowledge Base ESTreinada
6 Campos CustomizadosCriados
7 Tags de SegmentacaoCriadas
Workflow Follow-up AbandonoPublicado
Workflow Lead QualificadoPublicado
Pipeline Comercial (6 etapas)Configurado
Documentacao Completa (4 docs)Entregue
Agentes de IA

Bots de Qualificacao

Dois bots autonomos que qualificam leads 24/7 via SMS.

🇧🇷

Sofia

Portugues do Brasil
Canal
SMS
Modo
Piloto Automatico
Modelo IA
GPT 4.1
Max Msgs
20 por conversa
Personalidade
Assistente calorosa, fala como vizinha cuidadosa
🇪🇸

Sara

Espanhol (mercado hispano FL)
Canal
SMS
Modo
Piloto Automatico
Modelo IA
GPT 4.1
Max Msgs
20 por conversa
Personalidade
Mesma da Sofia — SEMPRE responde em espanhol
Qualificacao

Fluxo de 5 Perguntas

Ambos os bots seguem o mesmo fluxo — uma pergunta por vez, tom natural e humano.

1
Casa ou apartamento?
tipo_residencia
2
Cidade/regiao na FL?
regiao_florida
3
Que agua voce bebe?
tipo_agua_atual
4
O que incomoda?
dor_agua
5
Dia/horario + endereco
disponibilidade + endereco
Regras de Negocio
✕
Casas: NUNCA mencionar preco — dizer que depende do diagnostico
$
Apartamentos: Pode mencionar sistema base a partir de $3,200
📍
Area: Somente Florida — leads de fora sao desqualificados educadamente
✓
Diagnostico: Sempre gratuito — visita do analista na residencia (nao "tecnico")
Automacao

Workflows Ativos

Dois workflows publicados que automatizam follow-up e notificacao.

Follow-up de Abandono

Trigger: Tag abandono_conversa_salus adicionada | Ciclo: ~4-5 dias
Lead para de responder → Espera 15 minutos → SMS 1: "Oi {nome}, vi que voce estava interessado..." → Espera resposta (1 hora) ├─ Respondeu → Fim (bot retoma) └─ Nao respondeu → SMS 2: "Sem problema, {nome}..." → Espera resposta (24 horas) ├─ Respondeu → Fim └─ Nao respondeu → Espera 3 dias → SMS 3: "Ultima mensagem sobre o diagnostico..." → Espera resposta (24 horas) ├─ Respondeu → Fim └─ Nao respondeu → Move para Nutricao

Notificacao de Lead Qualificado

Trigger: Tag qualificado_salus adicionada
Lead completa qualificacao → Notificacao interna para Andre (email/in-app) - Nome, telefone, email - Tipo residencia, regiao, agua atual - Dor principal, disponibilidade, endereco → Cria Task: "Confirmar agendamento - {nome}" → Cria Opportunity no Pipeline Comercial > Agendamento → Adiciona tag: agendamento_pendente_salus
Qualidade

Resultados dos Testes

20 cenarios testados (10 por bot). Ambos aprovados para producao.

🇧🇷 Sofia (PT-BR)

9.1/10
Casa na FL - fluxo completoPASSOU
Apartamento - menciona precoPASSOU
Fora da FL (NY) - desqualificaPASSOU
Pergunta preco de casaPASSOU
Pergunta preco de aptoPASSOU
Abandono no meioN/A
Pede para pararPASSOU
Pergunta tecnicaPASSOU
Conversa fluente PTPASSOU
Responde em inglesN/A

🇪🇸 Sara (ES)

9.5/10
Casa en FL - flujo completoPASSOU
Apartamento - precioPASSOU
Fuera de FL - descalificaPASSOU
Pregunta precio casaPASSOU
Pregunta si es IAPASSOU
Mensagem em inglesPASSOU
Pede para pararPASSOU
Pergunta tecnicaPASSOU
Conversa fluente ESPASSOU
Lead hostilPASSOU
Auditoria 25/02/2026

Correcoes Aplicadas

Revisao completa de specs, bots, KBs e workflows. Tudo corrigido e salvo no CRM.

38
Correcoes Totais
Specs, KBs, workflows, bots
10
Docs Corrigidos
Terminologia tecnico→analista
14
KB Fixes (PT+ES)
FAQs + Rich Text atualizados
2
Bots Ajustados
Max messages 30→20
2
Workflows Corrigidos
Campos + terminologia
2
Perguntas Simplificadas
Fluxo 9→5 perguntas
To-do

Proximos Passos

Acoes que Andre precisa tomar para ativar o sistema com leads reais.

Acoes Imediatas
✓
Verificar billing — Alerta de pagamento pendente no CRM
✓
Ativar numero SMS — Bots precisam de telefone ativo para enviar/receber SMS
✓
Testar com lead real — Enviar SMS de teste para validar fluxo completo end-to-end
✓
Revisar notificacoes — Verificar se notificacoes internas estao chegando
Curto Prazo
✓
Conectar fonte de leads — Formulario, Facebook Ads, Google Ads ou landing page
✓
Configurar calendario — Se quiser que o bot agende direto no calendario
✓
Testar workflow follow-up — Adicionar tag abandono_conversa_salus a um contato de teste
✓
Testar workflow lead qualificado — Adicionar tag qualificado_salus a um contato de teste
Feedback das Falas da IA

Sugestoes de Melhoria